Devenez la référence patrimoniale de votre territoire — sans devenir éditeur, growth marketer ou agence à temps partiel. Patrimo.co construit votre autorité éditoriale pendant que vous conseillez vos clients.
Pas une agence d'acquisition. Pas un service de prise de rendez-vous. Une plateforme SaaS clés en main que vous pilotez en un clic depuis votre cabinet, à votre rythme.
Base de contacts B2B structurée pour le métier CGP. Tagging par typologie patrimoniale, suivi d'engagement éditorial, exports illimités.
Indicateurs comportementaux suivis : newsletter ouverte, simulateur utilisé, contenu téléchargé. Pas de qualification individuelle.
Séquences email d'éducation patrimoniale, gestion opt-in/opt-out à un clic, registre des traitements. Article 6.1.f intérêt légitime B2B.
Articles SEO patrimoniaux, scripts de webinars, guides PDF, simulateurs auto-déclaratifs. Vous restez auteur, Patrimo.co assure le soutien technique.
Le cadre juridique a été audité par Delcade Avocats (mai 2026). Ces six lignes sont non-négociables — elles définissent exactement ce qu'est Patrimo.co, et ce qu'il n'est pas.
Vous restez seul interlocuteur de vos prospects. Patrimo.co n'accède à aucune conversation client.
Les outils produisent du scoring d'engagement comportemental, pas une analyse patrimoniale exploitable comme démarchage.
Nous ne contactons aucun prospect en votre nom. Audit Delcade Avocats confirmant l'absence d'activité régulée.
Tarif fixe en abonnement SaaS. Aucune commission, aucune rétrocession, aucun pourcentage sur encours.
Pas de promesse de nombre de rendez-vous mensuels, ni du type « X opportunités garanties ». La déontologie CIF l'interdit.
Hébergement européen exclusif. Aucune donnée patrimoniale transférée. RGPD et CNIL strictement respectés.
Pas de magie. Un système éditorial structuré, des outils marketing dédiés au métier patrimonial, et un appel mensuel pour ajuster la stratégie. Construction d'audience attendue : 6 à 12 mois.
Définition de votre angle métier, de votre ICP (TNS, dirigeants en cession, professions libérales), de vos 3 sujets d'expertise principaux.
Bibliothèque éditoriale activée. Newsletter mensuelle, articles SEO, simulateurs. Vous restez auteur, signature à votre cabinet.
Distribution via newsletter, LinkedIn, SEO. Mini-CRM enregistre les engagements. Aucune sollicitation individuelle par Patrimo.co.
Depuis votre dashboard, vous voyez qui s'engage. Vous décidez seul qui contacter, quand, comment. La relation prospect reste 100% la vôtre.
La conformité n'est pas une case à cocher. C'est notre contrainte de design depuis le premier jour.
Aucune rémunération au succès. Aucun engagement de résultat chiffré. Tarif annoncé, tarif facturé. Accessible à tous les CGP indépendants et structures de gestion de patrimoine.
Pour le conseiller solo qui démarre ou veut tester l'infrastructure marketing métier.
Pour le cabinet en croissance qui veut construire une voix éditoriale propre — coeur de cible Patrimo.
Pour le cabinet pluri-conseillers qui vise une dominance éditoriale sur son territoire.
Non, jamais. Patrimo.co est une plateforme SaaS, pas une agence de prospection. Nous ne contactons aucun prospect en votre nom, nous ne décrochons aucun téléphone, nous ne représentons jamais votre cabinet auprès de tiers.
C'est structurel et juridique : prendre des RDV pour un CIF tomberait sous l'Article L 341-1 CMF. C'est précisément ce qu'on refuse — pour nous comme pour vous.
Architecture juridique auditée par Delcade Avocats (Me Jean-Yves Le Dizet, mai 2026). Audit confirmant que le modèle SaaS, sans démarchage individuel ni qualification de prospects par Patrimo.co, est juridiquement distinct de l'activité CIF/CIP et hors champ L 341-1 CMF.
RGPD : article 6.1.f (intérêt légitime B2B), opt-out à un clic, hébergement UE, registre des traitements maintenu. Attestation Delcade disponible sur demande pour validation par votre propre conseil.
Accessible à tous les CGP indépendants et structures de gestion de patrimoine — du conseiller solo qui démarre au cabinet pluri-conseillers établi. La grille à trois formules (Essentiel, Moteur d'Autorité, Leader Régional) est calibrée pour s'adapter au stade de chaque cabinet. Profil typique : CIF inscrit ORIAS, membre CNCGP, ANACOFI ou Magnacarta, exerçant en France.
Patrimo.co ne travaille pas avec les grands réseaux salariés, ni avec les plateformes de mise en relation, ni avec les profils non régulés.
Le marketing entrant en gestion de patrimoine fonctionne sur un cycle long de 6 à 12 mois. Construire une audience qualifiée, produire du contenu éducatif récurrent, capitaliser sur le SEO et la newsletter — tout cela prend du temps. C'est notre métier d'industrialiser cette construction, pas d'inventer un raccourci.
Nous ne promettons aucun résultat chiffré. La déontologie CIF nous l'interdit, et l'honnêteté commerciale aussi.
Préavis 90 jours, sans pénalité. Vous pouvez résilier à tout moment ; vos données restent les vôtres, exportables en un clic. Nous ne pratiquons ni le lock-in technique, ni la rétention par friction administrative.
Non. Patrimo.co est un éditeur SaaS — pas un Conseiller en Investissements Financiers, pas un Courtier en Opérations de Banque, pas un intermédiaire en assurance. Nous n'avons aucune activité régulée AMF, et donc aucune inscription ORIAS n'est requise ni possible.
Notre activité relève du droit commun des prestataires de services numériques.
Session de cadrage de 30 min (visio). Nous analysons votre positionnement actuel et la formule la plus adaptée à votre cabinet. Frais de mise en service offerts pour les 3 premiers cabinets lyonnais.